Votre cabinet sur la plateforme Odoo pensée par un courtier
Un outil de gestion complet pour le courtage, des produits prêts à vendre et vingt ans de pratique des risques d'entreprise. Vous gardez votre marque, votre site et vos clients.
Trois choses qu'un éditeur de logiciel ne vous apportera pas ensemble
Un outil métier complet
Le module courtage que nous utilisons chaque jour dans notre propre cabinet, sur votre instance Odoo dédiée.
Des produits prêts à vendre
Les parcours de souscription en ligne de LMA5P, courtier grossiste en lignes financières et RC Pro, branchés sur votre site à vos couleurs.
Le savoir-faire IA d'un praticien
Agents IA, automatisations et méthodes de travail éprouvés en cabinet, mis en place et ajustés avec vous.
Ce que fait la plateforme
Tout ce dont un cabinet a besoin pour remplacer ses outils dispersés par une seule base.
- Prospects, clients, contrats et apporteurs dans un seul CRM
- Quittancement, encaissements et renouvellement des termes
- Bordereaux compagnies et apporteurs
- Gestion des sinistres
- Comptabilité intégrée, sans export vers un autre logiciel
- Réclamations et traçabilité du devoir de conseil
- Surveillance automatique des entreprises clientes et des intermédiaires
- Espace client et espace apporteur en ligne
- Site web, e-mail, SMS et signature électronique
- GED, tableaux de bord et requêtes en langage naturel
- Tarificateur et parcours de souscription en ligne
- Retranscription des appels dans la fiche client
Le courtier augmenté par l'IA : notre métier avant d'être notre offre
Plus de vingt ans de pratique des lignes financières et des risques d'entreprise, et depuis 2021 un cabinet 100 % à distance qui travaille chaque jour avec des outils d'IA conçus en interne. Ce que nous avons appris à nos dépens, votre cabinet en profite dès le premier jour.
Ce que l'IA fait déjà chez nous
- Elle prépare les dossiers : informations de l'entreprise récupérées par SIRET, questionnaires pré-remplis, alerte si l'entreprise est radiée.
- Elle surveille le portefeuille : changement de dirigeant, d'adresse, procédure collective, ORIAS, avec un e-mail au client et à son apporteur.
- Elle garde la mémoire des échanges : appels retranscrits et résumés dans la fiche client.
- Elle accélère la création de produits : un parcours de souscription prévu sur quinze jours a été mis en ligne en trois heures.
- Elle prend le travail répétitif : des agents IA traitent les tâches confiées hier aux profils juniors.
Ce que cela change pour votre cabinet
- Plus de temps pour conseiller et vendre, moins de saisie et de relances manuelles.
- Une équipe montée en compétence : vos collaborateurs pilotent et contrôlent les agents, et se concentrent sur la relation client et le jugement.
- De nouveaux produits à vendre tout de suite, avec un tarif indicatif immédiat pour vos clients, sans rien développer.
- Un portefeuille sous contrôle, sans surveillance manuelle.
- Un devoir de conseil tracé et des documents générés automatiquement.
L'IA ne remplace pas le courtier. Elle lui rend le temps de faire ce qu'aucune machine ne fait : comprendre un risque et conseiller un dirigeant.
Des méthodes éprouvées
Les agents, automatisations et façons de travailler que nous utilisons en production, adaptés à vos produits et à votre clientèle.
Vos équipes formées
Nous formons vos collaborateurs à piloter l'IA au quotidien, avec Claude, Gemini et NotebookLM, pas seulement à cliquer dans un logiciel.
Un savoir-faire qui continue de grandir
Chaque nouveauté testée dans notre cabinet arrive chez vous. Notre journal de bord « Le Courtier Augmenté » raconte chaque semaine ce qui marche, et ce qui ne marche pas.
Formation de vos équipes à Claude, Gemini et NotebookLM
Des sessions pratiques, sur vos propres cas de courtage, pour que chaque collaborateur sache quel outil utiliser, pour quoi, et avec quelles précautions.
Claude
Rédiger, analyser, raisonner
- Courriers clients et compagnies, propositions, relances
- Lecture et comparaison de conditions générales et d'exclusions
- Synthèse d'un dossier sinistre ou de souscription
- Préparation d'un rendez-vous dirigeant
Gemini
L'IA dans Google Workspace
- Tri et réponses dans Gmail
- Rédaction et mise en forme dans Docs
- Analyse de tableaux et bordereaux dans Sheets
- Comptes rendus de réunions Meet
NotebookLM
Interroger vos propres documents
- Un carnet par gamme de produits ou par compagnie
- Questions en langage naturel sur vos conditions générales
- Fiches de synthèse et supports de formation interne
- Réponses sourcées, avec renvoi au passage exact
Les bonnes pratiques incluses
Ce qu'on peut confier à une IA et ce qu'on ne lui confie pas, anonymisation des données clients, vérification systématique des réponses, et règles de conformité RGPD adaptées à un cabinet de courtage.
La plateforme en action
Exemples tirés de notre propre cabinet, anonymisés avec des données fictives.
Le module assurance, au quotidien
Contrats, compagnies, apporteurs, primes, frais, commissions et encaissements sur un seul écran. Filtres, regroupements et exports en un clic.
| État | N° contrat | Client | Compagnie | Type de contrat | Apporteur | Date d'émission | Prime TTC | Prime HT | Frais cabinet | Total HT | Commission | Fractionnement | Encaissement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En cours | CT-2025-00412 | Atelier Lumen | Compagnie A | RC Pro conseil | Cabinet Horizon | 16 avr. 2025 | 402,84 | 369,60 | 0,00 | 369,60 | 77,88 | Mensuel | Non confié |
| En cours | CT-2024-01187 | Boréal Immo | Compagnie B | RC Agent commercial immobilier | Cabinet Horizon | 1 déc. 2024 | 104,10 | 95,32 | 0,00 | 95,32 | 23,83 | Annuel | Non confié |
| En cours | CT-2024-00953 | Vauban Patrimoine | Compagnie C | RC Métiers réglementés | Courtage du Midi | 1 sept. 2024 | 731,04 | 616,56 | 59,04 | 616,56 | 120,72 | Mensuel | Confié |
| En cours | CT-2024-00954 | Vauban Patrimoine | Compagnie C | Garantie financière intermédiaire | Courtage du Midi | 1 sept. 2024 | 429,00 | 390,00 | 39,00 | 390,00 | 78,00 | Mensuel | Confié |
| En cours | CT-2025-00377 | Cèdre Conseil | Compagnie D | RC Pro conseil en entreprise | Courtage du Midi | 22 avr. 2025 | 2 172,41 | 1 993,04 | 0,00 | 1 993,04 | 249,13 | Annuel | Non confié |
| En cours | CT-2024-00521 | Studio Nacre | Compagnie E | RC Pro bien-être | Assur'Ouest | 6 avr. 2024 | 277,92 | 232,95 | 25,00 | 232,95 | 54,12 | Annuel | Non confié |
| En cours | CT-2023-00208 | Ardoise Tech | Compagnie F | RC Pro informatique | Assur'Ouest | 1 janv. 2023 | 2 127,80 | 1 920,00 | 35,00 | 1 920,00 | 275,00 | Annuel | Confié |
| En cours | CT-2023-00714 | Holding Kerlan | Compagnie B | RC des dirigeants | Atlantique Courtage | 18 sept. 2023 | 1 802,40 | 1 637,64 | 0,00 | 1 637,64 | 204,24 | Mensuel | Non confié |
| En cours | CT-2024-00866 | Logistique Sirius | Compagnie B | RC Générale | Atlantique Courtage | 11 sept. 2024 | 4 110,12 | 3 767,52 | 0,00 | 3 767,52 | 470,94 | Mensuel | Non confié |
| En cours | CT-2022-00431 | Pierre et Clé | Compagnie G | RC Marchand de biens | Atlantique Courtage | 1 oct. 2022 | 1 697,01 | 1 488,08 | 75,00 | 1 488,08 | 180,46 | Annuel | Confié |
| En cours | CT-2025-00598 | Audit Méridien | Compagnie D | RC Pro conseil en entreprise | Vente directe | 1 sept. 2025 | 329,18 | 302,00 | 0,00 | 302,00 | 37,75 | Annuel | Non confié |
| En cours | CT-2025-00602 | Nova Systèmes | Compagnie D | RC Pro informatique | Vente directe | 1 oct. 2025 | 1 518,34 | 1 387,59 | 0,00 | 1 387,59 | 173,45 | Annuel | Non confié |
Un CRM pensé pour le courtage
Chaque demande devient une piste, suivie étape par étape jusqu'à l'émission du contrat. Les parcours en ligne créent les pistes automatiquement et l'IA publie un résumé de chaque demande dans le canal interne de l'équipe.
- Étapes propres au courtage : réponse client, tarif assureur, proposition, émission
- Pistes créées automatiquement depuis les parcours en ligne et le SIREN
- Montant des primes et du revenu récurrent par étape
- Courtier partenaire, compagnie et périodicité visibles sur chaque piste
- Résumé de chaque demande et alertes publiés par l'IA dans le canal interne
- Relances et activités planifiées pour ne rien laisser filer
Vos réseaux sociaux pilotés depuis la plateforme
Vos pages LinkedIn, celles de votre groupe ou de vos partenaires réunies sur un seul écran : publications, statistiques et commentaires. Vous préparez et programmez vos posts au même endroit que vos clients et vos contrats.
- Toutes vos pages LinkedIn et réseaux sur un seul fil
- Publication et programmation des posts depuis l'outil
- Statistiques d'audience, de réactions et de publications par page
- Commentaires suivis sans quitter la plateforme
- Posts reliés à vos campagnes e-mail et à vos pages du site
- Contenus préparés plus vite avec l'aide de l'IA
Un tarificateur qui analyse les risques de l'adresse
Exemple du parcours Multirisque professionnelle. Dès que l'adresse des locaux est saisie, le parcours interroge Géorisques, la base publique des risques naturels et technologiques, et adapte ses conseils de garanties. Votre client comprend ses risques, votre cabinet reçoit un dossier complet.
- Argiles : risque de fissures du bâtiment, surtout si vous êtes propriétaire.
- Zone sismique : dommages couverts par la garantie catastrophes naturelles après arrêté.
- Zone inondable : surélevez archives et matériel, pensez à la perte d'exploitation.
- Mouvements de terrain : surtout important si vous êtes propriétaire des murs.
Ce que fait le parcours
- Adresse vérifiée et géolocalisée dès la saisie
- Risques naturels et technologiques récupérés automatiquement
- Arrêtés de catastrophe naturelle de la commune
- Conseils de garanties adaptés aux risques détectés
- Lien vers le rapport Géorisques officiel
- Six étapes, du cabinet au récapitulatif, à vos couleurs sur votre site
Votre tarificateur sur le site de vos partenaires
Chaque parcours de souscription s'intègre en quelques lignes sur le site d'un partenaire, d'un réseau ou d'une association. Le visiteur reste chez votre partenaire, la demande arrive directement dans votre CRM, avec le partenaire identifié comme apporteur.
Une intégration en quelques lignes
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- Parcours complet affiché sur le site du partenaire
- Demande créée dans votre CRM, partenaire identifié comme apporteur
- Aux couleurs du partenaire ou de votre cabinet
- Aucune maintenance côté partenaire : les mises à jour sont automatiques
Déjà en service sur le site de Téodym Remplacements, pour l'assurance RC Pro des managers de transition.Une comptabilité intégrée à la gestion du cabinet
Les encaissements de primes, les reversements aux compagnies et les commissions alimentent directement la comptabilité. Comptes bancaires synchronisés, rapprochement assisté, compte de résultat à jour en temps réel.
Tableau de bord bancaire
- Compte de fonds clients séparé du compte de fonctionnement
- Relevés importés automatiquement chaque jour
- Rapprochement proposé par l'outil, validé en un clic
Compte de résultat (extrait)
| Produits d'exploitation (I) | |
| Ventes de marchandises | 0,00 |
| Production vendue (biens et services) | 198 640,00 |
| Subventions d'exploitation | 1 850,00 |
| Autres produits | 0,00 |
| Total produits d'exploitation (I) | 200 490,00 |
| Charges d'exploitation (II) | |
| Achats de matières premières et approvisionnements | 14,90 |
| Autres achats et charges externes | 71 260,40 |
| Impôts et taxes | 420,00 |
| Salaires et traitements | 29 850,00 |
| Charges sociales | 27 610,30 |
| Dotations aux amortissements et provisions | 0,00 |
| Total charges d'exploitation (II) | 129 155,60 |
| Résultat d'exploitation (I − II) | 71 334,40 |
Pilotez votre cabinet avec vos propres tableaux de bord
Commissions récurrentes, nouvelles affaires, poids des apporteurs, répartition par compagnie et par produit : tout est calculé en direct à partir de vos contrats et quittances, sans export ni tableur.
MRR / ARR — commissions récurrentes — Cabinet Démo
Données fictives de démonstrationMRR gagné par mois (affaires nouvelles)
MRR gagné — cumul glissant 12 mois
MRR par compagnie (top 10)
MRR par type de contrat (top 10)
Exemple de tableau de bord livré avec la plateforme. Chiffres et compagnies fictifs.
Visualisez votre portefeuille sur la carte
Chaque client est géolocalisé à partir de son adresse : vous voyez où se trouve votre clientèle, quels départements progressent et où concentrer votre prospection.
Clients par département — Cabinet Démo
Données fictives de démonstrationClients avec contrat en cours par département
Top 15 départements (clients)
Exemple de tableau de bord livré avec la plateforme. Chiffres fictifs.
Organisez vos tournées
Vos clients, prospects et apporteurs sur une même carte, et un itinéraire calculé pour enchaîner les rendez-vous dans le bon ordre.
- Sélection des clients à voir : renouvellements à venir, multi-équipement, sinistres en cours
- Calcul automatique de la tournée la plus rapide
- Prospects et intermédiaires de la zone ajoutés en un clic
- Rendez-vous créés dans l'agenda et suivis dans le CRM
- Compte rendu de visite enregistré dans la fiche client
Vos indicateurs ESG, suivis dans le même outil
Compagnies, banques et grands clients posent de plus en plus de questions sur vos engagements environnementaux et sociaux. La plateforme collecte vos données, mesure votre empreinte et suit vos initiatives, pour répondre sans tableur.
- Émissions de gaz à effet de serre par portée
- Empreinte carbone calculée à partir de vos dépenses et déplacements
- Initiatives suivies de l'idée à la réalisation
- Indicateurs sociaux : parité et écart de rémunération
- Réponses facilitées aux questionnaires ESG des compagnies et des banques
- Données issues de la comptabilité et des RH, sans double saisie
Toutes les applications Odoo, déjà en service chez nous
Votre instance s'appuie sur les mêmes applications que celles que nous utilisons chaque jour dans notre cabinet. Vous activez celles dont vous avez besoin.
Capture de notre propre instance Odoo.
Courtage et relation client
- Assurance (module CTRL C)
- CRM
- Contacts
- Ventes
- Abonnements
- Assistance
- Live Chat
- Téléphone
- Rendez-vous
- Calendrier
Gestion et finance
- Comptabilité
- Dépenses
- Achats
- Validations
- Signature
- Documents
- Tableaux de bord
- Nettoyage de données
Marketing et communication
- Site Web
- E-mail Marketing
- SMS Marketing
- Marketing Automation
- Marketing social
- Carte Marketing
- Événements
- Sondages
- Tracker de liens
- eLearning
Organisation et équipe
- Discussion
- IA
- Connaissances
- Projet
- To-do
- Planning
- Feuilles de temps
- Salles de réunion
- Employés
- Recrutement
- Recommandations
- Évaluations
- Présences
- Congés
- Paie
- Parc automobile
- ESG
Comment se passe la mise en place
Diagnostic
On fait le point sur votre cabinet, vos outils et vos priorités. Gratuit et sans engagement.
Installation
On reprend vos contrats, quittances et sinistres, et on paramètre votre instance, votre site et vos parcours.
Formation
Votre équipe est formée sur son propre cabinet, pas sur une démo.
Accompagnement
Mises à jour continues, support et évolutions, avec un interlocuteur qui parle votre langage.
À partir de 250 € HT par mois
Une mise en place à partir de 7 500 € HT, puis un abonnement mensuel selon la formule et le nombre d'utilisateurs. Engagement de 36 mois.
Nos engagements
Vos données vous appartiennent
Chaque cabinet dispose de sa propre instance, séparée des autres. Vous pouvez exporter l'intégralité de vos données à tout moment.
Vos clients restent les vôtres
Confidentialité contractuelle, accord de sous-traitance RGPD et engagement de non-sollicitation de votre clientèle.
Un outil qui évolue chaque mois
Chaque nouveauté développée pour notre propre cabinet est déployée chez vous, sans surcoût.
Un partenariat possible au capital
Pour les cabinets qui veulent aller plus loin, la mise en place et l'accompagnement peuvent être échangés contre une participation. En savoir plus →
Questions fréquentes
À qui s'adresse cette offre ?
Aux cabinets de courtage et intermédiaires d'assurance immatriculés à l'ORIAS qui veulent un outil de gestion moderne et un accès à des produits en lignes financières et RC Pro.
Dois-je placer tous mes contrats auprès de LMA5P ?
Non. Vous gardez vos relations avec vos compagnies. Les cabinets qui placent leurs risques auprès de LMA5P sur sa gamme bénéficient de conditions préférentielles sur leur abonnement.
Que se passe-t-il pour mes données si je quitte la plateforme ?
Vous conservez votre instance et l'ensemble de vos données, exportables à tout moment. Le droit d'utiliser le module courtage prend fin avec le contrat.
Pouvez-vous reprendre les données de mon logiciel actuel ?
Oui. La reprise des contrats, quittances et sinistres fait partie de la mise en place. Nous l'avons faite pour notre propre cabinet lors de notre migration vers Odoo.
Et si mon cabinet n'a pas le budget aujourd'hui ?
Nous en parlons franchement. Selon votre profil, nous proposons des missions de consulting ponctuelles ou un partenariat IT for equity : la plateforme et l'accompagnement en échange d'une participation au capital. Découvrir le consulting et l'IT for equity →
Pourquoi un engagement de trois ans ?
La mise en place représente un vrai projet. Trois ans permettent de l'amortir et de vous faire bénéficier de toutes les évolutions de la plateforme. Voir les tarifs →
Parlons de votre cabinet
Un premier échange pour comprendre vos outils, votre portefeuille et vos projets. Nous vous dirons franchement si la plateforme vous convient.
CTRL C SAS édite le module courtage et assure l'intégration de la plateforme. LMA5P Underwriting SAS, filiale de CTRL C, courtier en assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n° 21 007 035, fournit les produits et parcours d'assurance. Odoo est une marque d'Odoo S.A. Prix indicatifs hors taxes, hors licence Odoo et hébergement.